珞珈山，紫竹林。

南海是观世音菩萨的道场，大半海域都被浓郁的佛气笼罩着，而珞珈山在浓郁的佛气之下还有无数层强大的结界保护，即使是与观音同样修为的大神通者，想要破开南海的结界也要耗费巨大的法力，三界中除了佛界的灵山和天庭的凌霄宝殿就数南海的山门最坚固。而在紫竹林，莲池内，南海之主，佛门四大菩萨之首，被誉为三界除如来外的最强者－－观世音，身披白色佛袍，手持羊脂玉净瓶，宝相庄严的端坐在金莲台上，观音的身后是托塔天王的二太子，惠岸使者木吒，手持降魔杵，左首是一个清秀的小女孩，头上长着一对玲珑剔透的龙角，这个女孩便是南海龙王的小公主，龙女。惠岸与龙女身上都散发着佛灵之气，而与他们不同的是观音右边的这一位红衣少年，身上散发着一丝丝魔煞之气，这位少年便是大力牛魔王与罗刹鬼国铁扇公主之子——红孩儿。这三人平时是很难聚到一起的，观音一般最多只会召两人随行，无召见的人就在山中自己的洞府里修炼，今日观音召三人前来，必有大事发生。

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