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通天关是兽魔族京都的最后一个堡垒。这里，此刻云集了三族共百万的大军。兽魔族三十万，妖魔族三十万，人魔族五十万。这是魔界有史以来最大的战役之一。三支军队的统帅分别为兽魔国的国王耶律，妖魔国的无敌统帅菲里亲王，人魔国的大将军呼延雄霸。这三人在以往均各自对敌过，其中从没败过的菲里亲王可说是最为厉害，也可说他最为老谋深算。

通天关上，兽魔国大王耶律与他的王弟耶罗正低声交谈着。

耶律神色堪忧地问道：“耶罗，你看这场战役，咱们会赢吗？”

耶罗默然半晌，喃喃地道：“很难，很难！”

听了耶罗的回答，耶律一声叹息：“倘若魔神大人愿意襄助，咱们又怎会这般焦虑？唉……难道说，兽魔国当真要亡在你我的手上？”说完，显得不胜愁苦，大有英雄迟暮的意味。

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